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      行業回暖LED企業積極擴張 led顯示屏概念股龍頭解析
      發布時間:2017.07.17  新聞來源:東莞雅視麗電子技術有限公司   瀏覽次數:   [ 返回 ] [ 打印 ]

      雪萊特公告點評:攜手資深團隊布局機器視覺,無人機黑馬雄心初顯

      類別:公司研究 機構:長江證券(000783)股份有限公司 研究員:萬廣博 日期:2016-09-07

      事件描述

      公司發布公告,控股子公司曼塔智能擬出資5.1萬元與胡金暉、金龍、紀曉東合資設立深圳曼科人工智能技術有限公司(暫定),曼塔智能占51%股權。

      事件評論

      攜手國內資深團隊布局機器視覺,無人機智能化邁出重要一步。

      新設立公司旨在組建一支以機器視覺、圖像處理為核心的人工智能團隊。參股自然人中,胡金暉、金龍均為游視公司(UCVR)主創核心,在圖像處理、機器視覺方面有著深厚的研發積淀和從業經驗。

      機器視覺是用機器代替人眼來做測量和判斷,通過計算機攝取圖像來模擬人的視覺功能,并實現人眼視覺的延伸。它包括成像、感知和理解三部分,是人工智能的重要前沿之一。

      智能化是無人機的主流發展趨勢,而機器視覺既是智能化的必要前提,也是亟待技術突破的難點。上半年,大疆創新領先全行業推出具備初步機器視覺功能的精靈4,亞馬遜、英特爾也相繼收購機器視覺團隊。

      短期來看,深圳曼科將加速公司無人機在視覺跟蹤、人臉識別、避障等功能上的升級完善;長期而言,曼科將在環境建模、認知等人工智能領域進行深入探索,為未來實現自主飛行、無人駕駛提供技術儲備。

      曼塔智能S6已于8月閃亮登場。以全新芯片架構(非高通平臺)為基礎,配合自主研發底層系統和工藝優勢,S6在靚麗的機身下不僅實現了完善的相機功能,還拓展出更多玩法。我們認為S6綜合素質領先目前幾乎所有競品,將讓更多人感受到無人機的樂趣,有望成為首款現象級便攜無人機產品。

      無人機等新興業務蓄勢待發,看好公司中長期發展前景:

      立足“光照明”、“光健康”主題打造全系列光科技應用,品牌及銷售渠道建設有望初見成效;與富順光電協同,開啟LED相關應用新空間。

      控股的曼塔智能無人機研發實力強,研發投入力度大,產能充裕。便攜新品S6已于8月發布,或將成為自拍藍海市場的現象級產品。

      已確立“內生增長加外延發展”的發展模式,未來有望繼續圍繞消費電子、新能源汽車等產業鏈上下游展開資本整合。

      業績預測及投資建議:預計16、17年凈利潤約為0.90、1.30億元,EPS分別約為0.25、0.36元/股,對應PE分別為67、46倍,維持“買入”評級。

      聚飛光電:受累智能終端增速放緩,1H15業績低于預期

      類別:公司研究 機構:平安證券有限責任公司 研究員:劉舜逢 日期:2015-08-25

      競爭加劇,價格下跌壓縮毛利空間:1H15公司營收下滑,主要因為:1)2Q15智能手機出貨量增速持續下滑至11.60%,環比下降5.5%,平板電腦終端產品出貨量增速為負。而公司中小尺寸LED背光業務占比總收入85%,智能終端增速放緩影響公司整體業績表現;2)國內LED背光行業競爭加劇,導致LED背光產品價格下滑,壓縮產品毛利空間,拉低公司整體利潤表現。Gartner預估2015年全球智能手機市場增速僅為3.3%,所以我們預計2H15公司小尺寸背光業務表現持續疲軟。

      大尺寸背光、新業務有望支撐公司增長:1)公司的LED閃光燈和光學膜和大尺寸LED背光業務,相關產品性價比優勢明顯維持較快增長勢頭,進一步加強大客戶關系維護,市場份額持續提升,光學膜已經小批量出貨、閃光燈下半年有望量產;2)公司在7月公司收購Newinfo51%股權,獲得通信服務SBO運營牌照,進軍跨境通(002640)信及數據業務服務,未來成長潛力較大。

      投資建議:預計公司2015-2016年營收為11.01億元、12.88億元(原為15.37億元、23.50億元),攤薄EPS為0.25元、0.28元(原為0.41元、0.60元),對應的PE為45.3、40.4倍。鑒于經濟增速放緩背景下,手機、電視等終端需求增速放緩,公司業績受到不利影響,我們下調公司評級由“強烈推薦”至“推薦”。

      風險提示:智能終端出貨量增速放緩,LED產品價格繼續下滑



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